您要花多少时间来注册新客户?总之,很多! 

如果您认识我,就知道我喜欢结识新朋友。特别是对于新客户!当我第一次有机会与某人合作时,我会感到非常兴奋。我想了解他们,他们的业务,他们的梦想和未来目标。这是我工作中最喜欢的部分之一,我相信当您找到自己的新客户时,您会有同样的感觉!

您知道大多数人不喜欢什么吗?新客户入职。这可能非常耗时,而且感觉就像上百万步!理想情况下,您的新客户端入门系统应运行平稳。让客户感到被照顾,但在现实生活的混乱中,这种情况并非总是会发生。需要准备数十个文件以进行签名。

在您甚至开始使用它们之前,还需要完成大量的工作。除了工作协议,您还应该向他们发送一个欢迎工具包,其中包含入职电子邮件,其中包含与您合作的感觉以及他们在开始之前需要做的事情的信息(客户录取表格,共享密码,启动电话的时间安排等。)这都是值得的,但是坦率地说,如果系统不是自动化的,您会感到不知所措。 

良好的入职经验向您的客户确认,他们在决定与您合作时做出了正确的选择。这也有助于保留!

带来积极的体验

基本上,您想要从最初的接触点到最后(当您完成他们的项目时)创建无缝的客户体验!

您如何加入新客户将为您与他们之间持续的关系定下基调。 

自动化是关键 

几年前,我过渡到自动化新客户的入职流程。现在,我只是触发了一系列事件,当某人成为新客户时,我不必做任何事情。节省大量时间!

当然,您仍然需要给新客户您个人的时间和精力。没有替代品了!但是,如果您可以设置一系列基本程序为客户提供所需的信息和所需的文档,则可以腾出时间来提供 最好的客户体验 并立即为他们服务。 

多年来,我将自动客户端的入职培训分为7个步骤。如果您想了解我的意思,请您下载我的 客户入职清单。您可以下载并关注此博客,视频或播客(这是可填写的表格),也可以打印并在办公桌旁检查。

我的八个步骤

就像我说的,新客户入职有八个步骤。该系统可以很好地满足我的客户的入职需求,但您的需求可能有所不同。根据您的业务需要做任何定制的事情。本着这种精神,我们开始吧!

步骤#1:万事开头算,提供咨询 

对于我的大多数客户,我的第一联络点是电话咨询。这不仅使我有机会与潜在客户进行“面对面”交谈,而且还可以使他们感受到自己的个性,发现他们的目标和需求的更多信息,并向他们解释工作的感觉一起建立期望。您永远不要跳过电话咨询,因为电话咨询是您建立关系的基础。 

为了节省您安排第一时间咨询的时间,我强烈建议您使用可直接插入您网站的计划软件。准客户可以选择最适合自己的日期和时间,填写您最初遇到的任何问题,并在不做任何事情的情况下得到提醒。初次接触的绝佳时机可以使您的企业获得更高的专业水平。我喜欢用它来自动安排时间 免费咨询电话.

我用 vCita 作为我的调度系统,我喜欢它!它与我的在线日历无缝同步,向潜在客户的专业咨询提醒他们即将进行的咨询,使我可以通过用户界面直接与潜在客户和客户进行交流,并完美地集成到我的网站中。这个系统让我省去了自己安排电话的麻烦(没有来回的麻烦!),也使潜在客户的工作变得更加轻松。他们只是为参加会议提供了最佳时机,我们将开始比赛!

他们喜欢你,他们真的喜欢你!

因此,您准备并确定了咨询内容,潜在客户表示他们准备一起工作。怎么办?您当然会跳舞很开心!然后,该欢迎他们加入您的团队了! 

第2步:使用欢迎套件让他们惊叹

欢迎工具包是欢迎新客户加入您的团队的最佳方法。我喜欢将欢迎包分成几封简短的电子邮件,引导他们完成共同的工作过程!您想向他们缓慢而有选择性地提供信息。如果您一次要求提供太多信息,或者要求他们一次完成太多任务,那么他们可能会不知所措。给他们循序渐进的说明,清楚地勾勒出您所需要的。 

全面的欢迎工具应如下所示:

欢迎电子邮件(电子邮件#1)

您与新客户的第一次往来一定很棒!您要感谢他们选择您,欢迎他们,并让他们知道您与他们一起工作有多兴奋!您想概述入职过程的样子。应该使他们知道,他们将通过Docusign收到工作协议,并从您的发票软件收到发票。 

发送欢迎电子邮件后,您应将工作协议发送给新客户,该客户将进入第3步。 

步骤#3:发送电子签名文档

一旦客户准备在虚线上签名,您就需要一个简单的系统来消除所有精美的字样和合法性。

我获得电子签名的首选是 DocuSign,这可能是在线业务最受欢迎和值得信赖的选择。它允许即时查看和签署建议书和合同,而没有来回发送PDF的麻烦和技术难题。如果您正在寻找可用于您的业务的出色合同模板, 这是我用的那个 与我所有的客户。

我在Docusign制定了所有不同类型的工作协议和建议。我要做的就是将他们的电子邮件地址和名称添加到相应的地址,然后点击发送!使用DocuSign这样的系统的最大好处是,您可以通过签名监视其进度。通过邮件或PDF向他们发送文档时,这是不可能的。 

步骤#4:您想获得报酬 

如果您尚未设置自动开票系统,但仍不满意发送到电子邮件的手工模板,但没有实时链接到自动付款选项,则可以 真的 需要坚持下去! 

有很多可用的发票程序,您可以使用适合您业务需求和预算的任何一种。我最喜欢的,放手的是 收成。它与我的项目管理系统集成在一起,并允许我通过信用卡,贝宝,银行转账和支票接受付款。 

自动化发票系统的另一部分是设计外观简洁,专业品牌的发票。这些应该针对您的业务进行定制,并包括指向客户付款选项的链接,这些链接会给他们留下良好的印象。

期望管理电子邮件(电子邮件2)

欢迎新客户后,发送工作协议和发票,是时候通过管理期望电子邮件为他们提供更多信息。这封电子邮件应说明与您合作时的期望,如何以及何时与您联系。确保每个步骤都非常清楚,以避免任何问题或困惑。  

第5步:跟进Slow Go

如果您的客户在入职过程中某个地方突然失去了新客户,那么该采取超快速行动的时候了!如果不这样做,您很可能会失去前途。您想跳一个后续电子邮件序列来巩固您与他们的业务关系。许多客户将在入职阶段陷入困境。这是大多数企业家脱轨,沟通不畅的地方,因此请确保您迅速采取行动,使他们回到完成入门流程的轨道上,以便您可以开始真正有趣的工作,一起工作! 

最终步骤电子邮件(电子邮件#3)

这封电子邮件将为您的新客户提供最终合作的最终步骤。例如,这应该包括您的录取过程(这应该是他们可以轻松填写​​并提交给您的在线表格),如何与您共享信息(您好,Dropbox或Google云端硬盘)以及安排启动活动的选项会议(当然是通过您的日程安排系统自动完成!)

步骤#6:启动电话

客户已经签署,付款并填写了他们的录取表格–哦耶!您跳舞愉快,现在该上班了! 

关系的前90天将为您的业务关系定下基调。您想深入了解他们的业务优势,需要改进的地方以及他们的短期和长期目标。所有这些信息对于使您的项目朝正确的方向开始非常重要。因此,请确保在开始通话时准备并钉好它! 

步骤7:项目管理&沟通是关键

与客户一起开始新项目时,您要确保一切都顺利进行,并且每个项目都及时完成。这是项目管理系统的关键所在。通过创建“项目和任务”,您将保持客户端的入职流程以及为客户端执行的其他所有项目。截止日期?简单。合作?没问题!

我用 团队合作项目管理,我非常喜欢!有很多替代方案,包括Asana和Trello。因此,请查看几个不同的项目管理系统!选择一种对您,您的业务和客户都适用的产品。

步骤8:追踪进度& Stay In Touch

对于每个按项目或按小时向客户收费的企业,准确的时间跟踪至关重要。 

我用 收成 作为我的时间跟踪系统,因为它非常易于使用。对其进行自定义以跟踪针对不同客户的多个项目和任务,并将其与Teamwork集成。如上所述,它也是一个强大的发票系统,在我的书中双赢!

客户入职至关重要

客户入职是发展业务的重要组成部分。花时间建立一个客户入职流程,该流程将与您的客户建立持久的关系,同时帮助您收集所需的信息,以使共同的工作经历令人赞叹。 

我希望您发现此信息对创建自己的自动客户端启动系统很有帮助。记得抓住我的新 客户入职清单.

当然,如果您没有时间对入门进行全面检查,我们可以为您提供所有这些工具来帮助您开展业务,并为您自动化流程!

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关于珍妮里昂

珍妮·里昂(Jennie Lyon)是Jennie Lyon虚拟助手服务的创始人。 Jennie专门帮助忙碌的企业家组织,管理,发展和推广自己的品牌!她致力于通过社交媒体,内容创建,电子邮件营销,客户关系,网站管理和管理服务来帮助小型企业主和企业家。如果您是小型企业主,教练或个体经营者,他们每天都在努力寻找足够的时间来专注于自己真正喜欢的事物,请与詹妮安排15分钟的免费咨询。 www.JennieLyon.com

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