自动化客户入职

对于任何小型企业而言,新客户入职都是最耗时且最重要的任务之一。理想情况下,您的入职系统应能平稳运行,并让客户感到被照顾,但在现实生活中,情况并非总是如此。我发现成功管理入职的最佳方法是使尽可能多的过程自动化。

当然,您仍然需要给准客户和新客户您个人的时间和精力!但是,如果您可以按照所有基本程序来处理所有细节,则可以腾出时间来处理 最好的客户服务 并立即为他们服务。考虑到这一点,我将与我一起分享7步流程以自动执行客户端入职流程 客户入职清单,您可以在计算机上下载并使用’填写表格!)或打印出来并在办公桌前检查一下。

步骤1:提供咨询 

为了安排与潜在客户的咨询电话,我最喜欢使用的应用程序是 vCita。初次接触的绝佳时机可以使您的企业获得更高的专业水平。我喜欢用它来自动安排时间 免费咨询电话-它与我的在线日历无缝同步,向准客户发送即将到来的咨询的专业提醒,使我可以通过用户界面直接与准客户和客户沟通,并完美地集成到我的网站中。

步骤#2:展望未来

后续阶段对于巩固与新客户的业务关系至关重要,这是大多数企业家脱轨和沟通不畅的地方。我总是建议您坐下来并准确写出理想的后续步骤应包含的步骤( IE。 签入电子邮件,进度报告等),然后为它们分别创建模板。如果您已有一套后续文件,以及发送这些文件的时间表,那么您更有可能按时并以一种使新客户放心的方式进行处理。

步骤#3:发送电子签名文档

客户准备好在虚线上签名后,您需要一个简单的系统来获得所有精美的文字和合法性,从而对您的企业和客户均有效。我获得电子签名的首选是 DocuSign,可能是在线业务中最广泛和最值得信赖的选择。它允许即时查看和签署建议书和合同,而没有来回发送PDF的所有麻烦和技术难题。如果您正在寻找可用于您的业务的出色合同模板, 这是我用的那个 与我所有的客户。

第4步:使用欢迎礼包让他们赞叹

一旦所有客户都签了字,欢迎使用套件是向他们介绍您的业务策略并向他们提供与您合作所需的所有信息的最佳方法。与流程手册大致相同,可以帮助新的团队成员熟悉您的业务运作, 欢迎套件 应该是客户可能有任何疑问的一站式资源。

步骤5:自动开具发票

如果您尚未设置自动开票系统,但仍不满意发送到电子邮件的手工模板,但没有实时链接到自动付款选项,则可以 真的 需要坚持下去!那里有许多可用的发票程序,您确实可以使用适合您的业务需求和预算的任何一种。我最喜欢的是 收成,它与我的项目管理系统集成在一起,使我可以通过信用卡,贝宝和支票接受付款。具有专为您的业务量身定制的外观清晰,专业的发票,其中包含指向客户付款选项的链接,将给他们留下良好的印象。

步骤6:项目管理是关键

在项目管理方面,有一些选择,但是为了我的钱,我不得不说功能和易用性的最大价值是 朝体。这是我每天用来运行Jennie Lyon虚拟助手服务的最重要的工具,这是我作为小企业主取得成功的重要部分! Asana确保一切都顺利进行,确保我所做的每个项目都及时完成。

步骤7:追踪进度 

对于每个按项目或按小时向客户收费的企业,准确的时间跟踪至关重要。我认为,目前可用的最佳时间跟踪软件是 收成,因为它非常易于使用并且可以自定义以跟踪多个客户的多个项目和任务。如上所述,它也是一个强大的发票系统,在我的书中双赢!

我希望该列表能为您创建自己的自动客户端加载系统提供一些启发。当然,如果您没有时间进行入门培训,则虚拟助手可以使用所有这些工具来建立您的企业,并处理 其他任务 您可能会落后。如果您需要帮助设置客户的入职系统,请告诉我,我将竭诚为您服务!

新客户入职可能非常耗时。解决方案是使大部分过程自动化,因此您无需做任何事情。如果您想让客户入职,这 7个步骤的工作簿将带您入门。

关于珍妮里昂

珍妮·里昂(Jennie Lyon)是Jennie Lyon虚拟助手服务的创始人。 Jennie专门帮助忙碌的企业家组织,管理,发展和推广自己的品牌!她致力于通过社交媒体,内容创建,电子邮件营销,客户关系,网站管理和管理服务来帮助小型企业主和企业家。如果您是小型企业主,教练或个体经营者,他们每天都在努力寻找足够的时间来专注于自己真正喜欢的事物,请与詹妮安排15分钟的免费咨询。 www.JennieLyon.com

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